轻型商用车,全球零部件市场份额不断攀升

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2011年12月25日,东风股份召开以“整装再战、破浪前行”为主题的2012年商务工作会。从会上获悉,尽管2011年中国轻型商用车市场普遍下滑,但东风股份却是个例外,预计全年汽车销量有望突破31.9万辆,同比增长6.1%。2012年销量目标更是直接锁定35万辆。同时,下一代轻卡上市倒计时正式启动,预计2013年正式实现中欧同步上市。
东风股份业绩的逆势上扬也让东风公司上下信心倍增,在东风公司自主品牌中期事业计划中,占三分之一强的自主品牌商用车中有60%将依靠轻型商用车来实现。
2011年,汽车行业受汽车下乡、以旧换新等刺激性政策退出、原材料价格等不利因素影响,商用车市场需求急剧下滑。相关统计数据显示,2011年1-11月份,国内轻型商用车行业中,轻卡下降6.7%,微卡下降9.7%。
在行业普遍下滑的大势下,东风股份销售汽车368692辆。其中,本部+郑州日产共计销售292414辆,同比增长7.41%,增幅高于行业14个百分点,市占率逆势增长1.1个百分点。预计2011年全年汽车销量有望突破31.9万辆,同比增长6.1%。值得圈点的是,1-11月份,东风股份LCV市场占有率首次达到12.44%,从9月份开始,东风股份商用车销量连续保持超过竞争对手全系列商用车销量的地位。
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中国汽车后市场是一个广泛的概念,我们这里所定义的后市场是局限于汽车配件在售后独立市场的流通和维修。而可信品牌主要是指汽车配件和用品两大类的产品,和其他二手车、金融等都没有关系。

目前我国部分零部件企业已经进入全球整车配套体系,出口业务已经成为主营收入非常重要的组成部分。同时,由于国家对合资车型国产化率的要求,促进了零部件国产化的趋势,也使得少数零部件企业具备了一定的高技术产品研发能力,具备了进口替代竞争力。2012年,随着零部件企业原材料成本回归,毛利率将出现触底反弹,如果出口高增长趋势延续,预计汽车零部件的增速将高于整车增速。

2010年,中国汽车的销量增速超过30%,销量达1800余万辆,中国成为了全世界最大的生产基地及最大的汽车市场。而配套的零部件公司也基本上享受到了高增长情况的愉悦,而售后市场中的企业则长期处于不利局面。但是我们要看到,2011年汽车销量增长不足3%,而这其中有一部分销量是2010年隐藏的和2011库存积压的,因此实际的增长可能不如2010年。纵观全球车市,我们可以发现,一旦没有了销量迅猛增长,就会出现并购,竞争将更加激烈。而依附于整车的配套市场就显示出了它增长乏力的一面。因此2011年对于配套企业来说不是一个好消息,而2012年,也将不会再享受高歌猛进似的增长了。

据不完全统计,目前我国汽车用品类产品总产值约已超过4000亿元,其中出口占比50%。我国汽车零部件产品出口总体形势良好,全球市场份额不断增加,而且汽车零部件产品出口向技术含量较高的产品转移趋势明显。未来应特别关注和防范汽车行业遭遇的国外反倾销调查。

而汽车后市场情况比较乐观,截止2011年8月,中国汽车保有量首次突破1亿辆,保有量的大幅增长给汽车后市场带来巨大商机,预计到2016年我国汽车后市场规模将突破7000亿元,增速惊人。因而,众多企业纷纷转型,将目光转向后市场。例如博世将其基础制动器业务出售,但是保留了其后市场主营产品。因此可以看出汽车后市场将潜力无限。

政策推动产业技术提升

在汽车配套领域随着整车销售会出现周期性的趋势,但是售后不是这样,这也导致了国内外企业看好后市场。但是当企业进入中国汽车后市场以后,发现在中国后市场也并不好做。据Frost
Sullivan咨询公司测算,假冒汽车配件在全球的销售额估计达到450亿美元,较2008年的820亿元增长了数倍。更有甚者,据日本汽车零件协会公布,全球假冒产品的83%位于中国。而且媒体也纷纷曝光假冒伪劣产品,例如央视2套《每周质量报告》栏目报道:汽车空调冷媒市场90%以上的制冷剂都属于假冒伪劣。因行业缺乏管理,消费者常常买到假冒伪劣,会造成大量投诉。因此行业、企业、消费者都将面临汽车后市场发展中的阵痛,这令许多公司望洋兴叹。随着汽车逐渐走进家庭,消费者对配件需求将大增,但是在我国整车垄断相对严重。在美国,独立售后市场占70%,相对保守的德国也占到55-60%.

近年来,国家不断推出政策,推动产业技术提升、关键零部件的国产化。今年11月25日,工信部印发了《机械基础件、基础制造工艺和基础材料产业十二五发展规划》,其中以汽车发动机正时链及自动变速箱哈瓦链、无级变速箱专用无级变速链、发动机紧固件、汽车和工程机械用高端悬架弹簧、气门弹簧和稳定杆、高精度汽车粉末冶金零件、粉末冶金含油轴承等机械基础件作为发展重点,以提高性能、可靠性和寿命为主攻方向,力争使其达到或接近国际先进水平。

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